M&Aの流れ
以下では、M&Aによって買収する場合の基本的な流れを紹介します。ケースによっては、順序の変更や、複数のステップを同時に行う、またはステップの省略などもあります。
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ご相談(要予約)
まずはお電話か、本ウェブサイトのお問い合わせフォームにてお問い合せ下さい。
御社の事業内容や今後の事業展望、買収ニーズなどをお聞きいたします。ご面談にて、弊社がM&Aにて買収する際の流れやメリット・デメリットなどのご説明を詳しく行います。その後、お客様の事業展望、希望条件、などの買収ニーズをヒアリングさせていただきます。（秘密厳守） -
匿名情報でのご提案
買収ニーズに合致する譲渡案件が出てまいりましたら、企業名が特定されない範囲での匿名情報（ノンネームシート）にて案件をご紹介します。
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秘密保持契約の締結・M&Aアドバイザリー契約の締結
上記にて、関心のある譲渡希望案件がありましたら、秘密保持契約、M&Aのお手伝いをさせていただくために必要なM&Aアドバイザー契約（ファイナンシャル・アドバイザー契約）をご締結いただきます。その後、譲渡希望側から御社の情報開示の了承を取り付け、詳細な情報開示させていただきます。
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条件の交渉・トップ面談
弊社立会いのもと、お客様(売り手)と買い手候補で実際に顔を合わせてご面談いただきます。そこでお互いの人間性、将来ビジョン、M&Aに対する考え、その他疑問の解消など、定性的内容中心に確認を行います。その後、譲渡希望側の希望売却価格を参考に、資料の分析、買収後のシナジーなど様々なことを考慮し、その時点での希望買収価格を決定します。
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意向証明書のご提示
上記の希望買収価格などを記載した「買収意向書」をご提示いただきます。
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条件調整
担当者が双方の間に立って、希望売買価額条件を調整します。
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基本合意書の締結
これまで交渉してきた内容や条件で双方が大筋合意できたら、M&Aに向けて合意した事を示す「基本合意契約」を締結します。
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買収監査（デューデリジェンス）の実施
基本合意締結後、御社が指定する公認会計士や監査法人、弁護士、税理士、経営コンサルタント等による買収監査が実施されます（実施費用は、御社が負担）。
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最終条件の確定
上記、買収監査の結果を踏まえて、譲渡条件を最終確定します。
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最終契約の締結・調印式
譲渡希望側企業と御社で最終契約を締結し、代金決済、弊社への手数料の支払いを行ないます。
